作者：纯平伯秉 来源：原创 发布日期：05-23
预测市场数据显示，美国联邦政府本周三关门的概率已攀升至约70%，投资者愈发怀疑国会能否在最后时刻达成协议，以维持政府运作资金。据Kalshi和Polymarket平台显示，在美国劳工部(DOL)宣布若政府关门将不发布本周五备受华尔街关注的非农就业报告后，市场押注政府关门的交易明显增加。就在上周末，关门概率还维持在50%左右。劳工部上周五公布了一份73页的应急预案，表示若政府关门，将进入
IX在高位，说明市场并未完全定价战事的结束，需要做好仓位管理。配置上，上周三4月1日的A股市场可以作为TACO交易的预演，关注下面两条方向：第一组是前期超跌。统计3月份一级行业跌幅靠前的行业，包含：TMT、有色钢铁建材、机械设备。都是春季行情周期+科技的主线，同时受益于降息预期的回摆。机械设备是外需驱动。第二组是和油价低相关+独立景气周期，如AI链和创新药。中期视角，战争使得能源安全的问题暴露出来
16%，至495亿至545亿元人民币，大致符合市场预期。该行按此推算，预计公司上季净利润将介乎104亿至154亿元人民币，相较2024年同期则为153亿元人民币。该行予中国神华H股目标价44.1港元，评级为“增持”。 另外，大摩续指，短期内矿井端供应减少支撑着动力煤价格，随着农历新年假期临近，下游补库需求略为回升，国内煤炭总供应仍然充足。另一方面，由于水电、太阳能等可再生能源发电量上升，需求可能
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发布时间：00:50:23